水泥是建材大行業(yè)中的主要產(chǎn)品。水泥行業(yè)去年整體還是盈利的。但行業(yè)利潤(rùn)下降了60%以上。南方盈利北方虧損。水泥行業(yè)的結(jié)構(gòu)性改革也是隨著整個(gè)國(guó)家這一輪從需求轉(zhuǎn)到供給側(cè)，重新審視行業(yè)這一路走來(lái)出現(xiàn)的一些共性的問(wèn)題，供給側(cè)改革的實(shí)質(zhì)還是轉(zhuǎn)型升級(jí)的內(nèi)容。

水泥行業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性改革，我（孔祥忠）總結(jié)的四句話(huà)是：遏制新增去產(chǎn)能、兼并重組集中度、行業(yè)自律謀共贏、創(chuàng)新發(fā)展可持續(xù)。

我想談三個(gè)方面的內(nèi)容。第一，中國(guó)水泥行業(yè)的基本概況；第二，水泥行業(yè)發(fā)展存在主要問(wèn)題，第三，談一談水泥行業(yè)供給側(cè)改革從國(guó)家層面應(yīng)該出哪些政策，或者正在落實(shí)哪些政策，應(yīng)該怎么去做，一個(gè)預(yù)期。

一、行業(yè)基本概況：

水泥項(xiàng)目投資到去年為止基本上投資已經(jīng)接近尾聲，雖然名義上的在建還有很大的產(chǎn)能，但是這些在建的有很大一部分不定能落實(shí)投資進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的建設(shè)，有不少新建水泥項(xiàng)目或多或少都有被地方政府綁架的背景。

產(chǎn)品需求從去年開(kāi)始出現(xiàn)了掉頭，之前水泥年產(chǎn)量一直在逐年增長(zhǎng)。隨著GDP下降，水泥消費(fèi)也在下降，這個(gè)下降加重了整個(gè)產(chǎn)能過(guò)剩的程度，產(chǎn)能利用率也進(jìn)一步下降。市場(chǎng)對(duì)水泥的需求是剛性的。水泥在去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板的方面，就水泥去庫(kù)存來(lái)說(shuō)其實(shí)不是很重要，它跟鋼鐵和其他不一樣，水泥的保質(zhì)期是三個(gè)月，短期內(nèi)價(jià)格會(huì)拉的很高，市場(chǎng)不利的時(shí)候他會(huì)停了，所以水泥價(jià)格會(huì)隨著市場(chǎng)需求和季節(jié)變化產(chǎn)生較大的波動(dòng)。去年基本上是南方盈利、北方虧損。去年北方地區(qū)整個(gè)房地產(chǎn)投資和GDP增速都下來(lái)了，而且下降幅度都比較大，多數(shù)超過(guò)兩位數(shù)，這是北方水泥全面虧損的主要原因。

去年整個(gè)行業(yè)的虧損面將近40%，還是主要集中在北方地區(qū)。面對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩加劇和行業(yè)效益下降的壓力，政府、企業(yè)和行業(yè)協(xié)會(huì)要去做一些事，首先是怎么能在短時(shí)間能把行業(yè)的效益提高，這是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革很重要的內(nèi)容。

二、分析行業(yè)存在的主要問(wèn)題：

1、新增產(chǎn)能沒(méi)有得到遏制：到去年為止投產(chǎn)的31條生產(chǎn)線(xiàn)，另有3條線(xiàn)建好了沒(méi)有投產(chǎn)暫未計(jì)入。截止2015年底全國(guó)共有1764條新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn)，熟料的實(shí)際產(chǎn)能達(dá)到了20億噸。熟料產(chǎn)能同比上漲2%。按照在建項(xiàng)目預(yù)計(jì)今年還有3500萬(wàn)噸產(chǎn)能的釋放。按照前兩年水泥中熟料平均占比計(jì)算，水泥產(chǎn)能在33億噸。去年熟料產(chǎn)量是13.35億噸，熟料產(chǎn)能利用率在66.8%，這個(gè)產(chǎn)量的數(shù)據(jù)是國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的，我們水泥協(xié)會(huì)掌握的產(chǎn)量數(shù)據(jù)比國(guó)家公布要低10%，也就是說(shuō)實(shí)際產(chǎn)能利用率應(yīng)該是比較低的僅60%。根據(jù)以往數(shù)據(jù)分析，我國(guó)水泥行業(yè)產(chǎn)能利用率達(dá)70%以上，全行業(yè)就會(huì)出現(xiàn)盈利。但在產(chǎn)能過(guò)剩加劇、市場(chǎng)需求下降、企業(yè)效益下滑的情況下，部分地方政府和企業(yè)還在新上水泥項(xiàng)目，國(guó)務(wù)院早有文件規(guī)定要遏制新增水泥產(chǎn)能，但是一直是“政令不出中南海”。

2、淘汰落后產(chǎn)能不明顯：“十二五”期間淘汰落后產(chǎn)能約7億噸左右，這主要是上一輪的淘汰落后產(chǎn)能，是以淘汰立窯生產(chǎn)線(xiàn)水泥粉磨站，真正淘汰落后熟料產(chǎn)能僅3億噸。而“十二五”期間累計(jì)新增新型干法水泥熟料產(chǎn)能6.9億噸，凈增熟料3.9億噸，換算實(shí)際凈增水泥產(chǎn)能6.5億噸。

3、市場(chǎng)集中度低、區(qū)域市場(chǎng)協(xié)調(diào)能力差：全國(guó)3500多家，前十家大集團(tuán)熟料占57.68%，而水泥產(chǎn)量?jī)H占總量36%。由于大企業(yè)在水泥產(chǎn)能上偏低，外購(gòu)熟料生產(chǎn)的水泥粉磨站主導(dǎo)了低端水泥產(chǎn)品價(jià)格。偏低的水泥市場(chǎng)集中度導(dǎo)致區(qū)域市場(chǎng)協(xié)調(diào)能力差，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)成為市場(chǎng)常態(tài)。

4、企業(yè)效益差，創(chuàng)新乏力。由于近兩年企業(yè)普遍經(jīng)濟(jì)效益差，甚至許多企業(yè)出現(xiàn)虧損，創(chuàng)新投資乏力。多年持續(xù)的投資建設(shè)和兼并重組造成企業(yè)負(fù)債加重。企業(yè)兼并重組和技術(shù)改造融資困難。

三、水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的政策建議

(一)遏制新增產(chǎn)能：

1、三年內(nèi)停止水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目備案(核準(zhǔn))，包括以水泥窯協(xié)同處置建設(shè)項(xiàng)目、異地搬遷建設(shè)等名義的項(xiàng)目備案。停止化工PVC項(xiàng)目建設(shè)的配套水泥建設(shè)項(xiàng)目核準(zhǔn)，建議取消電石渣生產(chǎn)水泥項(xiàng)目的稅收優(yōu)惠政策(已經(jīng)資源化的產(chǎn)品不能夠享受?chē)?guó)家的政策)。停止以技術(shù)改造名義擴(kuò)大或更換大規(guī)格裝備的新增產(chǎn)能行為。停止所有水泥粉磨站的項(xiàng)目備案。

2、取消產(chǎn)能置換政策。用淘汰落后產(chǎn)能指標(biāo)置換新上產(chǎn)能的政策，與現(xiàn)實(shí)的化解產(chǎn)能過(guò)剩和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革是有沖突的。許多產(chǎn)能置換項(xiàng)目“報(bào)小上大”，地方政府還支持“邊建邊報(bào)”。

3、建立水泥項(xiàng)目投資備案的市場(chǎng)監(jiān)督機(jī)制。建議對(duì)新上水泥項(xiàng)目的投資者，先到碳交易市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)碳排放指標(biāo)，然后經(jīng)行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)估論證后，再進(jìn)入政府部門(mén)的備案(核準(zhǔn))程序。

我們認(rèn)為政府應(yīng)該發(fā)揮社會(huì)力量，增加社會(huì)監(jiān)督，來(lái)對(duì)新上項(xiàng)目有一個(gè)前置條件，這樣的話(huà)對(duì)遏制新增產(chǎn)能可能才起到真正的作用。

(二)在去產(chǎn)能淘汰落后

1、應(yīng)用政策量化去產(chǎn)能指標(biāo)。首先淘汰387日產(chǎn)2000噸以下新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn)，減少約1.7億熟料產(chǎn)能，加上約800萬(wàn)噸立窯產(chǎn)能，按15年熟料消耗計(jì)算，產(chǎn)能利用率可以從60%提升到71%以上。再?gòu)?62條4000以下新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn)中淘汰50%，減少約3.6億噸熟料產(chǎn)能，現(xiàn)有產(chǎn)能利用率將提高到80%以上，產(chǎn)能過(guò)剩徹底化解。單線(xiàn)年產(chǎn)60萬(wàn)噸以下規(guī)模水泥粉磨站全部關(guān)閉。去產(chǎn)能淘汰落后沒(méi)有量化指標(biāo)是不行的。

2、運(yùn)用市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制淘汰落后。在目前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，日產(chǎn)1000噸和部分日產(chǎn)2000噸規(guī)模的水泥窯主動(dòng)關(guān)停的很多，還有部分長(zhǎng)期虧損、失去清償能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的“僵尸企業(yè)”，提出淘汰和拆除小窯的難度不大。

去產(chǎn)能淘汰落后就是要拆除水泥窯。難度在企業(yè)和地方政府。國(guó)家對(duì)被拆除水泥窯的企業(yè)要有適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)補(bǔ)償，這有利于加快去產(chǎn)能淘汰落后。沒(méi)有資金補(bǔ)償全靠市場(chǎng)淘汰的話(huà)，勢(shì)必會(huì)拉長(zhǎng)淘汰周期。

3、嚴(yán)格執(zhí)法去產(chǎn)能淘汰落后。對(duì)手續(xù)不合法規(guī)的新增產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目、對(duì)環(huán)保、能效、安全生產(chǎn)不達(dá)標(biāo)且整改無(wú)望的企業(yè)堅(jiān)決關(guān)停。

其實(shí)，涉及水泥行業(yè)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)很齊全很?chē)?yán)格了，關(guān)鍵是執(zhí)法力度不到位，這是最根本的。

4、必要的金融政策支持去產(chǎn)能。國(guó)家對(duì)水泥行業(yè)的去產(chǎn)能淘汰落后要給予一定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)資金，以解決去產(chǎn)能過(guò)程中職工就業(yè)和企業(yè)債務(wù)處理問(wèn)題。國(guó)家對(duì)淘汰的企業(yè)應(yīng)該有一定的補(bǔ)償，也可以設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)基金，這還是一個(gè)新的嘗試。

5、國(guó)企的去產(chǎn)能和淘汰落后。國(guó)企水泥企業(yè)在去產(chǎn)能中應(yīng)該很好地利用政策做好兩件事：一是抓緊列出“僵尸企業(yè)”名單，利用國(guó)家的“呆壞賬核銷(xiāo)”政策，對(duì)僵尸企業(yè)進(jìn)行“債務(wù)核銷(xiāo)”并關(guān)閉之；二是利用政策環(huán)境，突破國(guó)有資產(chǎn)“保值增值”的瓶頸，大膽果斷剝離不良資產(chǎn)，改善企業(yè)資本結(jié)構(gòu)。央企和國(guó)企在追求規(guī)模效應(yīng)的同時(shí)更應(yīng)該注重資產(chǎn)的質(zhì)量，資產(chǎn)質(zhì)量的好壞決定市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的強(qiáng)弱。

(三)推進(jìn)企業(yè)兼并重組

1、以前10家大企業(yè)集團(tuán)水泥產(chǎn)能占總量70%為目標(biāo)，支持大企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的整合。

2、國(guó)家出臺(tái)《重點(diǎn)支持水泥企業(yè)兼并重組名單和鼓勵(lì)優(yōu)惠政策及措施》，尤其要加快推進(jìn)央企與地方國(guó)企、跨省區(qū)之間的國(guó)企的同業(yè)整合。水泥是一個(gè)區(qū)域性的產(chǎn)品，每一個(gè)區(qū)域市場(chǎng)集中度提高了，企業(yè)效益也就出來(lái)了。

3、水泥上市公司要根據(jù)去年證監(jiān)會(huì)、財(cái)政部、國(guó)資委和銀監(jiān)會(huì)四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于鼓勵(lì)上市公司兼并重組、現(xiàn)金分紅及回購(gòu)股份的通知》，大力推進(jìn)上市公司并購(gòu)重組，提升資本市場(chǎng)效率和活力。

(四)區(qū)域市場(chǎng)建設(shè)與協(xié)調(diào)

1、以市場(chǎng)信息溝通為手段，做好水泥區(qū)域市場(chǎng)建設(shè)和協(xié)調(diào)工作。以區(qū)域內(nèi)大企業(yè)為主體，通過(guò)行業(yè)協(xié)會(huì)平臺(tái)，建立區(qū)域市場(chǎng)的市場(chǎng)信息溝通機(jī)制。

2、以市場(chǎng)整合為目的，推進(jìn)企業(yè)兼并重組。按省份區(qū)域市場(chǎng)為核心，以區(qū)域內(nèi)2-3家大企業(yè)市場(chǎng)占有率達(dá)70%以上為目標(biāo)，推進(jìn)市場(chǎng)整合。

3、以提升企業(yè)效益為中心，建立和強(qiáng)化行業(yè)自律。反對(duì)市場(chǎng)壟斷、反對(duì)低價(jià)傾銷(xiāo)，維護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序。

4、推動(dòng)企業(yè)的創(chuàng)新能力建設(shè)，提升整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。促進(jìn)企業(yè)兼并重組、推動(dòng)企業(yè)貫標(biāo)達(dá)標(biāo)、技術(shù)創(chuàng)新、企業(yè)文化建設(shè)。

(五)擴(kuò)大貿(mào)易和加大海外投資

1、近十幾年我們的水泥出口量很少，20多億噸的水泥中國(guó)人自己消化掉，每年1400萬(wàn)噸左右的出口量，總量的1%都不到。我們要擴(kuò)大水泥出口量并爭(zhēng)取水泥出口退稅，鼓勵(lì)沿海和邊疆地區(qū)水泥企業(yè)產(chǎn)品出口，這也起到一部分化解產(chǎn)能過(guò)剩的作用。

2、繼續(xù)加大海外水泥工程建設(shè)的總包業(yè)務(wù)，帶動(dòng)中國(guó)水泥機(jī)電裝備和技術(shù)、人才輸出。

總體來(lái)說(shuō)，對(duì)于水泥行業(yè)供給側(cè)改革，我想應(yīng)該相信黨的決策、相信政府的決心、相信企業(yè)家的智慧。水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革必將促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，走向可持續(xù)發(fā)展的道路。